부동산 리츠, 배당 비교분석 (제이알글로벌리츠, 미래에셋글로벌리츠, 데이터센터 리츠)

부동산 리츠 투자, 대장주 비교분석

 

상장되어있는 리츠 관련주들

우리가 주목해야 하는 것은 상장되어있는 리츠 주식들입니다. 국내도 있고 미국도 일본도 모든 국가에 다 리츠 주식이 있고 리츠 ETF도 있습니다.
너무 많지만, 시장에서 가장 주목받고있는 몇 개 리츠주를 대표적으로 나열해보겠습니다.

1. (국내) 미래에셋글로벌리츠
2. (국내) 제이알글로벌리츠
3. (국내) SK리츠
4. (국내) 신한알파리츠
5. (국내 ETF) KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥
6. (국내 ETF) TIGER 부동산인프라 고배당
7. (미국) 리얼티인컴(Realty Income, O)

저는 개인적으로 미국에 상장된 리츠 투자보다는 국내 리츠 투자를 추천합니다.
이유는 세금과 환율입니다. 환율은 현재 너무 높게 형성되어있어 환차익으로 손해를 보기 쉬운 구간이고,
세금은 국내 ISA계좌에서 하면 배당소득세를 일정 부분 면제받을 수 있기 때문에 수익률이 훨씬 높습니다. 따라서 해외 리츠에 투자하고 싶으면 국내에 상장된 글로벌 리츠를 노려보세요.

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아래 표는 22년 4월 15일 기준 모든 리츠 주식 총정리입니다.
리츠 종목명과 배당률, 배당일 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.

No	구분	주가배당률*	배당기준월	시가총액	자산총계
1	코람코더원리츠	(예정)6.2%	2월,5월,8월,11월	2,529억	5,233억
2	신한서부티엔디리츠	(예정)6.26%	6월, 12월	3,066억	5,924억
3	미래에셋글로벌리츠	(예상)5.86%	3월, 9월	1,869억	1,424억
4	NH올원리츠	3.84%	6월, 12월	2,329억	5,238억
5	SK리츠	3.14%	3월,6월,9월,12월	10,665억	1조 8,799억
6	디앤디플랫폼리츠	3%	3월, 9월	3,516억	7,445억
7	ESR켄달스퀘어리츠	3.65%	5월, 11월	15,641억	1조 4,432억
8	코람코에너지리츠	9.11%	5월, 11월	4,873억	9,875억
9	제이알글로벌리츠	6.31%	6월, 12월	9,969억	9,631억
10	미래에셋맵스리츠	4.79%	5월, 11월	1,015억	2,935억
11	이지스레지던스리츠	4.32%	6월, 12월	1,240억	1,682억
12	이지스밸류플러스리츠	4.89%	2월, 8월	1,920억	2,669억
13	NH프라임리츠	4.79%	5월, 11월	959억	945억
14	롯데리츠	4.70%	6월, 12월	14,384억	2조 4,039억
15	신한알파리츠	4.43%	3월, 9월	4,181억	1조 8,294억
16	이리츠코크렙	5.43%	6월, 12월	4,174억	7,385억
17	모두투어리츠	2.82%	12월	416억	1,098억
18	케이탑리츠	5.14%	12월	747억	2,477억
19	에이리츠	16.13%	12월	362억	941억

다들 배당률이 상당히 높죠... 에이리츠는 무슨 16%라는 말도 안 되는 수익률이 나오네요.. 그러나 주가를 보면 좀 무서운 형태를 띠기 때문에 저는 일단 패스 ㅎㅎ
서부티앤디는 원래 부동산 자산으로 꽤 인정받는 주식 중 하나입니다. 리츠로도 상장되어있어 상당한 수익을 예상할 수 있죠.

이 중에서도 제가 집중적으로 알아보고자 하는 것은 제이알글로벌리츠, 미래에셋글로벌리츠 입니다.
주가의 견조한 상승 + 높은 배당률

자 그럼 이 둘을 상세하게 알아보겠습니다.

대장 리츠주 비교분석

1. 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠 개요 및 투자자산 현황 (by KAREIT)

주가 그래프

제이알글로벌리츠 주가 그래프

벨기에 연방정부 산하 건물 관리청에서 임대를 놓고 엄청난 수익을 가져가고 있습니다. 임차인이 정부 산하 건물이다 보니 안정적이라는 메리트가 있군요. 외국인 지분이 꾸준히 높아지고 있습니다. 특히 요즘같이 외국인 수급이 주가를 좌우하는 시국에선 외국인 유입이 참 좋게 다가오는군요.
배당수익률은 6~7%로 매우 높습니다.

2. 미래에셋글로벌리츠

미래에셋글로벌리츠 개요 및 투자자산 현황 (by KAREIT)

FedEx와 Amazon에 물류센터를 임대하여 수익을 내고 있습니다. 임차인이 너무 매력적이죠... 임대율도 100%로 매우 안정적인 수익이 예상됩니다. 게다가 물류센터는 앞으로도 더욱 성장할 분야이기 때문에 투자 메리트가 크죠.

주가 그래프

미래에셋글로벌리츠 주가 그래프

상장된 지 아직 1년이 안됐는데 올해만 25% 가까운 상승을 보이고 있습니다. 외국인 순매수는 거의 변동이 없는데 기관이 계속 늘려가고 있는 게 눈에 띕니다.
연 배당률은 4% 정도 나올 것으로 예상됩니다.

둘 다 너무 매력적이죠. 미국의 핵심 기업들의 물류센터와 벨기에 정부기관 임차건물에 투자라니... 그렇지만 개인적으론 물류센터가 장기적으론 더 좋다고 생각합니다. 제가 살던 동네에서 구청이 임대건물에서 15년 정도 있다가 2년 전에 새로 건물을 지어서 이사 가는 것을 봤거든요. 세종시에도 그런 사례가 몇몇 존재하고요.
그러나 물류센터는 다릅니다.
미국을 비롯해 전 세계의 물류는 아직도 성장세가 가파르기 때문에 오히려 더 지어야 할 판국입니다. 따라서 배당주 특성상 장기투자인데, 장기 성장성까지 챙겨가는 것은 물류센터가 아닐까 싶습니다.


흥미롭죠?

 

3. KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 ETF

요즘엔 ETF 투자가 참 핫하죠? 펀드매니저들이 모여서 괜찮은 종목들을 적절한 비율로 구성하여 상장하기 때문에, 개인투자자는 어느 정도 무지성으로 ETF를 사도 적절한 종목 분배가 이뤄지기 때문에 선호되고 있습니다. 또한 산업에 투자하는 것이기 때문에 개별종목에 대한 예측보다 훨씬 쉽고 안전한 성향을 보이는 장점도 있습니다.

그래서 가져와봤습니다.
이름만 들어도 투자매력이 느껴지는 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 ETF!

주가는 좀 아쉽죠? 나스닥을 추종해서 그런지 미국 나스닥 주가와 동기화되는 모습을 보입니다. 올해 많이 떨어진 것을 그대로 반영됐죠. 데이터센터라는 점에서 투자 매력은 있지만, 역시 위에 소개한 두 개가 더 좋아 보입니다. 따라서 더 자세히 다루진 않겠습니다.

4. 그 외 많은 리츠들

재밌는 것은, 이 글에서 소개하지 않은 리츠들도 엄청난 상승세와 배당 매력을 가지고 있습니다. 어차피 대장을 뽑아야 해서 두 개를 가지고 온 것이고요.
SK리츠 신한알파리츠, 이지스밸류플러스리츠, .... 모두 주가 상승세와 리츠의 투자 현황을 보면 엄청납니다.

마지막으로 한 가지 호재를 더 말씀드리자면,
최근에 리츠주들 투자가 핫해지면서 유상증자에 대한 가능성도 매우 높아지고 있습니다.


자세한 상황은 아래 부동산리츠협회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
https://kareit.or.kr/invest/page2.php

한국리츠협회

인플레이션 장기화 + 금리인상(고금리) 시대에서 주목받는 리츠주들. 투자 매력이 느껴집니다.
그 이유는 이전 글에서 확인하실 수 있습니다.


"왜 부동산 리츠인가?
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왜 부동산 리츠인가? 인플레이션, 고금리 수혜주

왜 부동산 리츠인가? 인플레이션, 고금리 수혜주

그럼 모두 부자 되세요 :)